Liebe Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen im neuen Jahr. Auch in diesem Jahr stehen uns besonders gute Chancen an den Nebenwerte- und Technologie-Märkten offen. Ich möchte sie heute mit meinem besonderen Konzept der Dauer-Trends bekannt machen.

Wenn Sie sich den TecDax ansehen, werden Sie feststellen, dass das Technologie-Barometer über einen Zeitraum von zehn Jahren praktisch immer besser abschneidet als der Dax oder auch als der Dow Jones. Das Phänomen ist kein Zufall. Es gibt im Nebenwerte- und auch im Technologie-Bereich zahlreiche Aktien, die dauerhaft und deutlich besser als der Durchschnitt der Märkte performen.

Diese Dauer-Trend-Aktien möchte ich Ihnen einmal vorstellen, weil Sie mit diesem Wissen auch kurzfristige Rücksetzer einmal überstehen können. Die ersten beiden Unternehmen habe ich nicht per Zufall selbst in meinen Depots. Sie werden in den kommenden Wochen im Tech Masterclass einige Werte wiederfinden, die auch langfristig eine solche Mehrperformance schaffen können.

Dauer-Trend: Was ist möglich?

Ein starker Dauertrend ist vor allem durch eine Eigenschaft gekennzeichnet: Sie erleben bei solchen Aktien trotz kurzzeitiger Rücksetzer über viele Jahre überdurchschnittlich steigende Notierungen. Das Beispiel des vielleicht besten Wertes verdeutlicht, was ich meine.

Tesla hat über den Zeitraum von zehn Jahren eine jährliche Performance von 69 % geschafft. Das bedeutet, Sie hätten Jahr für Jahr 69 % verdient. Im ersten Jahr wären aus 1.000 Euro 1.690 Euro geworden. Im zweiten Jahr wären auf 1.690 Euro selbst 69 % bezogen auf diesen Betrag dazu gekommen und so weiter. Der Zins- und Zinseszinseffekt ist hier rückberechnet und ergibt eine geometrische Rendite von 69 %.

Wer hätte Ihnen dauerhaft am Markt ansonsten 69 % bieten können? Um die Bedeutung deutlich werden zu lassen: 1.000 Euro hätten Sie in diesen 10 Jahren in 190.040 Euro verwandelt. Wenn Sie also 2.000 Euro im Jahre 2011 (Jahresende) angelegt hätten, könnten Sie sich in ordentliches Haus in Deutschland direkt aus dem Vermögen des Aktiendepots heraus kaufen.

Das nenne ich eine attraktive Langfristperformance und einen Dauer-Trend, wie er wahrscheinlich nur im Nebenwerte- und Technologie-Bereich auf diese Weise so stetig möglich ist.

Tesla: 10 Jahre lang gehalten – aus 2.000 Euro wird ein ganzes Haus

Quelle: onvista.de, eigene Bearbeitung

Dieser Chart ist für die Charttechnik eigentlich gar nicht mehr zu greifen. Die Aufwärtstrendgerade ist so steil, dass sie fast schon eine Wand darstellt. Selbstverständlich könnte es jederzeit zu einem Rückschlag kommen. In der Vergangenheit hat die Aktie tatsächlich immer wieder einen Rücksetzer hinnehmen müssen. Sie holt ihn regelmäßig wieder ein.

Bitte merken Sie sich diese Zahl: 69 % Rendite Jahr für Jahr – das ist Tesla.

Dauer-Trend Nr. 2

Auch die zweite Aktie hat in meinem Depot ihren Platz gefunden. Dies ist der Grafik-Chip-Konzern Nvidia. Das Unternehmen mit der ISIN US67066G1040 ist herausragend. Die Börsen würdigen diesen Umstand mit einem Dauertrend, der Ihnen das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen sollte. Die Aktie hat in den vergangenen 10 Jahren eine jährliche geometrische Rendite (Zins- und Zinseszinseffekt, also ein echter jährlicher Zins) von 55,2 % geschafft.

Damit hätten Sie immerhin aus 1.000 Euro Anfangsvermögen innerhalb von zehn Jahren ein Vermögen in Höhe von gut 80.000 Euro angehäuft. Hier hätten Sie „leider“ 4.000 Euro anlegen müssen, um sich ein immerhin ordentliches Haus in Deutschland zu bauen oder zu kaufen. Vielleicht hätten Sie auch, falls Sie erst heute bauen oder kaufen wollen, 5.000 Euro anlegen sollen.

Die Aktie ist gleichfalls relativ stetig immer weiter nach oben gelaufen, auch wenn die Kurse in den vergangenen Wochen etwas schwächer geworden sind. Der Dauer-Trend aber will und will nicht enden, ich sage dies bewusst in einfacher Sprache. Die Börsen belohnen die erstklassigen wirtschaftlichen Daten des Unternehmens.

Nehmen wir das Jahr 2021. Der Umsatz wird ungefähr bei gut 16,5 Milliarden Euro liegen. Das Unternehmen verdient damit leider nur 1/40tel des Marktwertes, das KUV liegt bei 40. Dies ist vergleichsweise hoch. Der Umsatz aber wird steigen. Im laufenden Jahr erlöst Nvidia bereits mehr als 26,5 Milliarden Euro. Das ist nicht nur eine Umsatzsteigerung von 60 %, sondern darüber hinaus auch eine Neubewertung. Auf Basis des geschätzten Umsatzes für dieses Jahr wird Nvidia nur ein KUV von 25 haben. Das liest sich deutlich moderater.

Doch keine Sorge: Schon seit Jahren notiert Nvidia bei einem relativ hohen KUV. Es ändert sich nichts: Die Aktie ist in den zurückliegenden Jahren zumindest nicht wesentlich günstiger bewertet  worden als aktuell. Es kann sein, dass Sie nicht mehr 55 % pro Jahr verdienen werden, sondern nur noch 40% oder vielleicht auch nur 35 %. Da aber die Umsätze weiter klettern, ist die Richtung für diese Aktie vorgegeben.

Eine Dauer-Trend-Aktie nach der nächsten

Die Börsen allerdings sehen noch weitere eminent starke Chancen, wenn Sie auf Dauer-Trend-Aktien setzen. Ich nenne Ihnen gerne einige Beispiele. So ist die Aktie von AMD in den vergangenen zehn Jahren Jahr für Jahr im Durchschnitt um 35,5 % gestiegen. Das ist nicht ganz so eindrucksvoll, allerdings ist der Konzern den meisten von Ihnen wahrscheinlich zumindest indirekt bekannt.

Das Unternehmen ist der große Konkurrent von Intel gewesen, verkauft allerdings stets weniger Prozessoren. Angesichts eines Kursgewinns von 35,5 % Jahr für Jahr halte ich diesen Makel allerdings für vertretbar. AMD ist bis dato noch nicht in meinen Depots vertreten. Ich sehe mir den Wert jedoch in diesen Tagen genau an und entscheide, ob es einen optimierten Einstiegszeitpunkt gibt, den Sie keinesfalls verpassen sollten.

Direkt dahinter kommt auch schon das vielleicht noch bekanntere Unternehmen von Adobe. Vielleicht haben Sie beruflich oder privat mit PDFs und deren Erstellung zu tun. Schon unterstützen Sie dieses Unternehmen. Das haben offenbar zahlreiche Kundinnen und Kunden in den vergangenen Jahren ebenso gemacht. Die Aktie konnte Jahr für Jahr im Mittel etwa 35,40 % zulegen. Der Titel ist damit bezogen auf seine Größe und die Sicherheit der Gewinne einer meiner weiteren Topfavoriten.

Adobe: Starke Performance

Auch hier gilt, dass der Aktienkurs in den vergangenen zehn Jahren fast durchgehend nach oben geklettert ist. Geradezu vorbildlich stetig ging es voran. Hier sehen Sie allerdings auch einen Unterschied zur Aktie von Tesla. Aus gut 35 % jährlicher geometrischer Rendite erwuchs bei einem Anfangsbetrag von 1.000 Euro nur ein Vermögen in Höhe von 20.500 Euro. Hier hätten Sie also 18.000 bis 20.000 Euro investieren müssen, um ein anständiges Haus in Deutschland im Jahr 2022 kaufen oder bauen zu können.

Das ganze Geheimnis ist der Zins- und Zinseszins-Effekt. Je höher die Verzinsung in einem Jahr ist, desto schneller wächst der Gesamtgewinn. Dies entspricht dem inzwischen bekannten Exponenzial-Wachstum, also einer sehr schnellen überproportionalen Ausbreitung, wie wir sie auch bei der Covid-Pandemie teilweise gesehen haben oder leider noch sehen.

Hier also würden Sie wegen einer um gut 50 % geringeren Performance statt 190.000 Euro nach zehn Jahren nur 20.000 Euro in der Hand halten. Aber immerhin….

Sie sehen jedoch, dass Sie mit Standard-Aktien in dieser Liga auf keinen Fall mitspielen können. Wenn Sie auch nur 10 % mit Aktien aus dem Dax verdienen (dieser Ertrag ist deutlich zu hoch gegriffen, stattdessen verdienen Sie pro Jahr weniger als 8 %), dann verzichten Sie auf viel Geld. Beim Dax würden mit einer Jahresrendite von 10 % aus 1.000 Euro nur 2.593 Euro werden. Sie würden also mit dem Dax selbst in einer überdurchschnittlich guten Zeit gegenüber Adobe bei einem Einsatz von 1.000 Euro auf 18.000 Euro Unterschied verzichten.

Nebenwerte- und Technologie-Dauertrends sind die besseren Aktien

Der Dax übrigens ha deutlich stärkere Schwankungen hinter sich als die Dauer-Trend-Aktien aus dem Nebenwerte- und Technologie-Sektor. Das heißt, dass Investitionen im Dax nicht nur ein um Dimensionen schlechteres Ergebnis gebracht hätten, sondern auch noch mehr Risiko in Ihrem Depot.

Allerdings können Sie diese Mehrperformance nur oder vor allem langfristig mit solchen Dauer-Trend-Aktien erwirtschaften.

Ich nenne Ihnen einfach gerne noch weitere solcher Trend-Aktien und versichere Ihnen, dass ich auch diese Werte in meinen Depots in den kommenden Wochen bewerten werde. Dazu zählt etwa das bekannte Börsen- und Finanzdienstleistungsunternehmen Nasdaq.

Nasdaq hat ein extrem stabiles Kurswachstum geschafft und zählt damit zu den sichersten Aktien aus diesem Bereich. Die durchschnittliche Jahresperformance für den Titel liegt immerhin in den vergangenen zehn Jahren bei 22,7 %. Allerdings gilt auch hier, dass mehr Rendite am ende einen noch höheren Gewinnhebel bedeutet.

Tesla ist gegenüber Nasdaq die diesbezüglich deutlich stärkere und bessere Aktie gewesen.

Sehr stabil zeigte sich an den Börsen in den vergangenen Jahren auch die Aktie von Waste Management. Das Unternehmen ist an den Börsen sogar noch etwas stabiler gewesen als Nasdaq. Die durchschnittliche Rendite pro Jahr (geometrische Rendite) belief sich allerdings nur auf 18,25 %. Damit hätten Sie den Dax allerdings ebenfalls Jahr für Jahr um mehr als das Doppelte abgehängt. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Zukunftsthema Müll. Auch hier werde ich genau für Sie hinsehen.

Schließlich ist auch das Software-Unternehmen Intuit ein echter Hingucker. Die Aktie hat in den vergangenen zehn Jahren ein stabiles Ergebnis von 28,9 % pro Jahr geschafft. Die Notierungen sind dabei annähernd durchgehen nach oben gezogen. Vor diesem Hintergrund halte ich den Titel für interessant. Auch hier werde ich für Sie und Ihr Depot in den kommenden Wochen in meinem Technologie-Dienst noch sehr genau hinsehen und den Titel wahrscheinlich zum direkten Einstieg empfehlen.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie dabei sind und ebenfalls in die Dauer-Trends hinein investieren.